陆家嘴财经早餐2024年3月20日星期三

  国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科学技术创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场经营事物的规模，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。二是加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。三是优化公平竞争环境，做好外商投资客户服务。四是畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。五是完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则。

  2、日本央行时隔17年再度加息，结束持续8年的负利率政策，为全球最后一个放弃负利率政策的主要经济体。日本央行宣布加息10个基点，将政策利率从-0.1%至0上调至0%-0.1%；取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，一年后将停止购买商业票据及公司债；停购日股ETF及房地产投资投资基金（REITs）。日本央行行长植田和男表示，将在一段时间内维持宽松的政策立场；加息步伐取决于经济和通胀；预计存款和贷款利率不会大幅上升。

  3、智能驾驶赛道传来多个重磅信息。特斯拉开始在北美地区全面推送FSD（全自动驾驶）V12.3版本，此次升级最大亮点是引入“端到端神经网络”技术，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。与此同时，英伟达宣布，集中式车载计算平台DRIVE Thor将搭载全新的Blackwell架构，比亚迪、埃安、理想、小鹏等众多中国车企将搭载这一AI平台。在多重因素共同催化下，周二A股智能驾驶概念股掀起涨停潮。

  1、美国三大股指全线点，纳指涨0.39%报16166.79点。家得宝涨1.98%，麦当劳涨1.54%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，苹果涨1.36%，英伟达涨1.07%。中概股方面，蔚来跌6.23%。标普500指数创收盘历史上最新的记录，市场等待美联储会议结果。

  国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.44%报82.52美元/桶，布油5月合约涨0.35%报87.19美元/桶。

  美国银行基金经理调查显示，3月新兴市场股票出现2017年4月以来最大规模资金流入；欧股出现2020年6月以来最大规模资金流入；美国股市资金外流，做多“美股七大科技巨头”仍是目前最拥挤的交易。

  为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。优化外国人在华工作和居留许可管理。

  着力加大财政金融政策支持力度，更好地发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。

  上证指数收跌0.72%报3062.76点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.01%，北证50跌1.17%，科创50跌1.65%，深证50跌0.32%，万得全A跌0.65%，万得双创跌0.79%，万得微盘股指数涨0.14%。A股成交额为10847亿元，北向资金净卖出70.11亿元，结束连续7日加仓势头。其中，药明康德遭净卖出7.61亿元最多，五粮液获净买入6.75亿元居首。

  香港恒生指数收跌1.24%报16529.48点，恒生科技指数跌1.83%，恒生国企指数跌1.16%。医药股领跌，信达生物跌逾8%，药明康德跌逾7%；科技股下挫，理想汽车跌近8%；地产股表现低迷，碧桂园、万科企业跌逾5%。大市成交906.89亿港元；南向资金净买入69.23亿港元，腾讯控股获净买入8.04亿港元居首，快手遭净卖出0.67亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.11%，报19857.20点。

  医药行业龙头公司长春高新发布2023年年报，披露大额分红计划，计划每10股派发现金红利45元（含税）。Wind多个方面数据显示，截至3月19日21时，A股共有205家上市公司披露2023年年报，167家公司发布分红计划，分红比例达到81.46%。

  截至3月19日，3月以来券商累计调研逾400家A股公司，较上月同期显著增加。从行业分布看，机械设备、电子行业成为券商调研青睐的两大赛道，被调研的公司数量均超50家。业内的人表示，市场快速修复后震荡整固，预计市场生态变化将推动A股呈现整体上移、杠铃结构占优和小市值品种修复三大特征，“红利”加“新质生产力”主题构成的杠铃结构将贯穿整轮春季行情。

  6、近日，有色金属板块走强，铜铅铝锌钴镍等品种密集拉升，不少资源类公司股票价格创阶段新高，沪铜和国际铜主力合约双双创下今年以来新高，令市场各方瞩目。随着国内政策积极信号频发，而美元降息预期的反复或加剧有色金属价格扰动，多位基金人士称，有色金属进入传统旺季，板块近期表现较为出色，尽管下游需求有所回暖，但依然弱于预期，而部分细致划分领域供给端存在耗能强约束，且仓库存储上的压力仍在，旺季成色有待进一步验证。

  农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司。

  小米集团2023年实现盈利收入2710亿元，经调整净利润达193亿元，同比增长126.3%；集团毛利率21.2%，创历史上最新的记录。小米集团总裁卢伟冰表示，2024年小米手机一定要突破6000元到1万元价格段，在这样的价格带上规模。

  小米汽车超级工厂3月19日正式揭幕，Xiaomi SU7系列定价将于3月28日正式公布。小米集团总裁卢伟冰表示，小米汽车定价会有点贵，但相信会被认可。小米阶段性目标是进入纯电豪华轿车销量前三。

  国务院办公厅要求扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本等方面要求，拓宽基金可以投资范围。完善私募互助基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。

  索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。

  或受债市走牛提升理财收益率等因素推动，2月份11家理财公司管理规模增长约6900亿元，较年初增长超4900亿元。

  3月以来，已有多只QDII基金宣布“闭门谢客”。近期，摩根资产管理、富国、易方达、华夏、银华、景顺长城、中银等多家公募基金旗下QDII产品宣布暂停申购或暂停大额申购。从近期情况去看，多只QDII产品频繁发布溢价风险提示。

  北京市正在按照中央统一部署要求，大力推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造“三大工程”，加快构建房地产新模式。

  健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。

  从3月开始，内蒙古、浙江、四川将作为深化医疗服务价格改革试点省份，开展试点。这是在此前唐山、苏州、厦门、赣州、乐山5个试点城市基础上，首次开展的全省或自治区范围试点。

  到2035年，我们国家的人工智能产业规模为1.73万亿元，全球占比达30.6%。

  澳洲联储维持利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，对利率问题不排除任何可能性；决心将通胀恢复至目标水平，预计通胀持续在目标范围之前还需要一段时间。

  美国2月新屋开工总数年化152.1万户，预期142.5万户，前值133.1万户；环比上升10.7%，预期升8.2%，前值降14.8%。

  欧元区3月ZEW经济景气指数升至33.5，创2022年2月以来新高；3月ZEW经济现况指数为-54.8，前值-53.4。德国3月ZEW经济景气指数为31.7，预期20.1，前值19.9。

  热门中概股涨跌不一，微美全息跌12.73%，金融壹账通跌8.15%，百胜中国跌7.5%，途牛跌7.35%，乐居跌6.98%。涨幅方面，亿航智能涨15.55%，极光涨7.26%，腾讯音乐涨6.07%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来跌6.23%，小鹏汽车涨0.66%，理想汽车跌0.87%。

  美国联合航空公司一架前往日本的波音777客机因机械故障返回旧金山国际机场。过去两周，美国航空公司已至少发生10起类似事件。

  日本央行宣布加息，三菱UFJ金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团等日本大型银行宣布，将提高普通日元存款利率。

  周理想汽车销量为0.7万辆。用时51个月，理想汽车成为首家达成70万辆交付的中国新势力车企。

  腾讯音乐2023年第四季度总收入68.9亿元，非国际财务报告准则净利润16.8亿元，同比增长12.5%；在线亿元，非国际财务报告准则净利润62.2亿元，同比增长26.8%。

  国内期货夜盘收盘涨跌互现。焦煤涨2.02%，铁矿石涨1.54%，菜粕涨1.42%，燃油涨1.19%，原油涨1.17%；跌幅方面，豆一跌0.82%，白糖跌0.73%，苯乙烯跌0.72%，菜油跌0.61%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.71%，沪镍跌2.35%，不锈钢跌1.09%，沪铜跌0.89%，沪锌跌0.68%。报638.4元/桶。

  2024年度第一批钨矿开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。

  3月19日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计上涨2670元，近30日累计上涨15830元。

  6、【债券重大事件】①富德生命人寿可能通过保债计划等为金地集团提供资金支持②华泰证券获批发行不超200亿元公司债③东方证券获证监会核准发行不超200亿元次级债券④惠誉确认中铝集团“A-”长期外币发行人评级，展望“稳定”⑤“18华控01”等多只债券继续停牌⑥“24中铝MTN001”、“24滨州财金MTN001”、“24陕延油MTN007”取消发行⑦中梁控股两只美元债将于3月22日从新交所退市。

  支持合乎条件的外商投资企业在境内发行人民币债券融资并用于境内投资项目。推进实施跨境贸易投资外汇管理便利化政策，持续提升外商投资企业外汇业务便利度。